近日，環保部、發改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數同比下降15%以上。鋼鐵有色水泥行業全面限產停產，采暖季唐山等城市鋼鐵限產50%，電解鋁和氧化鋁企業限產30%以上，水泥建材全部停產。

方案提出，在2017年采暖季前(11月15日前)，京津冀及周邊區域要提前完成化解過剩產能任務，“2+26”城市完成72臺機組、398萬千瓦的燃煤機組淘汰，淘汰的燃煤機組要實現電力解列或煙道物理割斷。

同時，鋼鐵、焦化、建材、有色等多個行業在采暖季將錯峰生產。

“2+26”城市要實施鋼鐵企業分類管理，按照污染排放績效水平，2017年9月底前制定錯峰限停產方案。石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，采用企業實際用電量核實。

除了保障供暖等民生任務，水泥、磚瓦窯、陶瓷、石膏板等建材行業采暖季全部實施停產。方案要求，各地應結合本地建材行業產業特征，提出更大范圍錯峰生產要求。

有色化工行業優化生產調控，采暖季電解鋁廠限產30%以上，氧化鋁企業限產30%;炭素企業達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的，限產50%以上;涉及原料藥生產的醫藥企業涉VOCs排放工序、生產過程中使用有機溶劑的農藥企業涉VOCs排放工序，在采暖季原則上實施停產。

工業企業大宗物料實施錯峰運輸。重污染天氣預警期間，除了民生保障物資等，環渤海地區港口集疏運車輛禁止進出港區。

此外，方案要求，各省市于2017年9月底前向環境保護部報送“散亂污”企業清理整頓項目清單、無組織排放改造全口徑清單、工業企業錯峰停限產方案項目清單、大氣污染源排放清單、重污染天氣應急預案減排項目清單。

2017建筑材料價格上漲原因。

在采暖季環保限產停產政策預期下，鋼鐵、有色、化工迎來了幾輪上漲潮。

在“大氣十條”設立的京津冀空氣質量任務尚未完成的情況下，考慮到下半年逐漸步入供暖季，環保壓力會更大，因此環保政策將持續收緊，以實現“大氣十條”的政策目標。

此次《方案》提出的PM2.5的最新控制目標及舉措，均是在“大氣十條”基礎上進一步“加碼”。

今年采暖季環保限產與往年不同，首先，今年是“大氣十條”階段目標的考核年，大氣治理效果有明確的考核指標。其次，冬季限產已經不是單純“26+2”城市的范圍，山東、河北等地的非“26+2”城市也加強環保舉措，以應對冬季環保問題;第三，上半年鋼鐵、有色、煤炭等企業盈利普遍較好，將積極響應環保政策以保護自己的蛋糕。這些因素決定了今年秋冬季環保措施將更嚴格。

多位業內專家認為，環保限產措施收嚴，將對鋼鐵有色、化工、建材、醫藥行業中的相關限產產業形成供給端收縮，產生推升價格的預期。利好不在此區域或不受相關限產措施影響的上市公司。

鋼鐵階段性供需格局有望大幅改善。在采暖季環保限產嚴格、中性和寬松三種情境下，分別對應鋼鐵減產量為0.31億噸、0.28億噸和0.26億噸，占2016年同期采暖季粗鋼產量的11.7%、10.8%和9.8%。

采暖季環保限產將波及大部分鋁產業鏈。目前“2+26”城市涉及氧化鋁產能占全國總運行產能的36%，電解鋁占全國的33%。天風證券分析師認為，在目前產能結構下，氧化鋁、預焙陽極均存在缺口。隨著違規產能的關停以及采暖季環保限產，缺口逐步擴大，預計氧化鋁缺口約為800萬噸，預焙陽極缺口約為150萬噸。

 

附：2017年建筑材料價格表